CRM跟进面板使用教程-小鹅通官方授权服务商

一、功能介绍

销售员在跟进客户时可以设置下次跟进时间，每天在我的客户中查看今日跟进面板可以快速找到需及时跟进客户。

二、使用目的

记录下次跟进时间便于销售员管理跟进任务

三、适用场景

某销售员今天跟进了一名客户并约好了下周二上试听课程，在填写这次的跟进记录时设置了下周一上午十点为下次跟进时间。到了下周一当天，此销售员打开任务面板，看到当天十点需要提醒这名用户第二天上试听课程。

四、操作路径

商家端：CRM→ 我的客户→ 今日待跟进

五、使用流程

第一步：设置下次跟进时间

CRM客户详情内可以设置客户的下次跟进时间，选择时间后，对应的时间会显示在沟通记录的输入框里。可以取消下次跟进时间或重新选择新的时间。

第二步：发布跟进记录

设置下次跟进时间后，需要发布跟进记录后才会生效，客户的下次跟进时间将更新为设置的时间。如果发布的跟进记录没有设置下次跟进时间，客户已有的下次跟进时间信息将被清除。

第三步：任务面板

销售员在我的客户页面，可以点击“今日待跟进”打开任务面板，查看当天的跟进任务。

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