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来源渠道设置教程
发表时间： 2021-08-20 11:22:45
作者： 小鹅通开通
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一、功能介绍
教育机构可以根据自身常用获客渠道，自定义设置CRM的客户来源渠道信息，便于区分客户来源掌握渠道质量。
二、使用目的
根据商家招生方式自定义客户来源渠道
三、适用场景
某教育机构目前在多个地点地推招生，同时和一些其他类型教育机构交换客户线索。机构管理员在来源渠道设置中添加了地推和客户换量两个来源分组，并在地推分组下添加了常去的地推地点如百花广场作为分组内的来源。地推人员在百花广场获取到线索后批量导入到CRM中，并选择了地推分组下的百花广场作为这批用户的来源渠道，便于后期观察客户的成交情况。
四、操作路径
商家端：CRM→ 设置→ 来源渠道
五、使用教程
第一步：添加来源分组/来源
进入小鹅通店铺后台，点击【教培+】-【招生】，选择CRM 管理模块。
在CRM管理页面，点击右上角的【设置】。
点击【来源管理】。一个来源分组内有多个来源，系统提供部分默认来源分组和来源，其中在线报名和在线招生不可更改，仅在学员报名了面授课或填写了招生表单后被录入到CRM时，会被标记为这2项来源。其他默认来源分组若不需要可以删除并添加自定义的来源分组和来源。
第二步：编辑来源分组/来源
编辑来源分组和来源的名称时，属于此来源分组或来源的客户，对应的来源渠道信息会同步更改
第三步：删除来源分组/来源
删除来源分组或来源后，属于此来源分组或来源的客户信息不受影响，但在添加新客户时不能再选择删除的分组和来源
点击【添加来源】。
第四步：选择来源渠道
点击【教培+】-【招生】-【CRM】，在【我的客户】页面，点击【添加客户】。选择客户的来源渠道时，可以选择某分组下的来源，或直接选择来源分组作为客户的来源。
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