小鹅通CRM分配设置时如何添加员工/线索公海池-小鹅通使用指南

如何添加员工？

步骤一：进入CRM-设置-员工权限页面，点击【添加员工】

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步骤二：账号数量足够时，点击“添加员工”，唤起员工选择器，员工选择器将显示互通账号已绑定的员工信息：

--已经添加的员工置灰不可选择，鼠标移入会提示“已添加”

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--当选择的员工数量超过账号数量时，页面会限制选择

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步骤三：完成员工选择后，点击“下一步”，进行员工角色设置，支持的角色有：①管理员；②销售经理，选择后点击“确认”，完成销售CRM员工账号的添加

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步骤一：进入CRM--客户管理--公海设置

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步骤二：可“新增公海”“编辑公海”，设置各公海的可见成员、分配规则、回收规则、领取规则；

1)自动分配：开启后，可选择员工，把公海池的线索按顺序轮流分配给这些销售员工；若没有开启，则需要手动把公海池线索分到员工名下；

2)自动回收：开启后，对于连续x天没有填写跟进记录的线索，可以自动从员工名下回收到公海池，避免线索资源被浪费；

3)领取规则：可以设置每个员工最多可以在公海池认领多少条线索，超出限制后不允许认领。

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